振德医疗下属子公司香港新起点拟联合收购Berendsen Healthcare 55%股权

以下为振德医疗用品股份有限公司关于收购资产暨对外担保公告的重要内容：

1、交易标的：Berendsen Healthcare Limited（以下简称“Berendsen Healthcare”）拥有的与医用耗材相关的部分经营性资产/负债及相关业务（固定资产、存货、应收款项、应付款项、商业信息、知识产权、客户及供应商合同、许可利益、房屋租赁协议等）（以下简称“标的资产”）。

2、交易主要内容：振德医疗用品股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）下属全资子公司香港新起点投资有限公司（以下简称“香港新起点”）拟联合 Multigate Medical Products Pty Ltd（以下简称“Multigate Medical”）在英国设立的全资子公司Multigate Medical Products UK Limited（以下简称“Multigate UK”），收购 Berendsen Healthcare 拥有的标的资产。具体交易方案如下：

由 Berendsen Healthcare 独资新设 Rocialle Healthcare Limited（以下简称“Rocialle Healthcare”），并将标的资产以10,052,608 英镑的初始对价(最终交易对价将根据交割时标的资产涉及的营运资本调整、增值税和资本免税额等情况进行相应调整)转让至 Rocialle Healthcare。标的资产转让完成后，香港新起点与Multigate UK 将联合收购 Berendsen Healthcare 持有的 Rocialle Healthcare 100%股权，以达成本次购买标的资产的目的。其中香港新起点将以 55 英镑的股权对价收购 Rocialle Healthcare 55%股权，Multigate UK 将以 45 英镑的股权对价收购 Rocialle Healthcare 45%股权。

香港新起点将联合 Multigate UK 按照对 Rocialle Healthcare的持股比例进行同比例增资（增资总额为上述资产转让最终交易对价，香港新起点增资资金来源为上市公司对其的增资），Rocialle Healthcare 将用增资款支付上述标的资产的最终交易对价。

3、担保义务：公司及 Multigate Medical 将对香港新起点、Multigate UK 以及 Rocialle Healthcare 在《关于出售与收购Rocialle Healthcare Limited 全部股份的协议》、《关于出售与收购 Rocialle 和 Guardian SU 业务转让协议》中需承担的支付义务提供连带责任担保，公司在不超过 12,000,000 英镑的额度内承担担保义务，本次担保不存在反担保。

在本次担保事项发生前，公司未为上述被担保人提供任何担保，公司不存在对外担保逾期的情况。

4、本次交易未构成关联交易。

5、本次交易未构成重大资产重组。

6、本次交易实施尚需向公司所在地绍兴市发展和改革委员会和绍兴市商务局履行境外投资备案程序，但不存在重大法律障碍。

7、风险提示：本次资产收购交易以 Berendsen Healthcare 将标的资产及业务转让给 Rocialle Healthcare 等为前置条件，存在未能顺利实施的风险。如本次交易顺利实施完成，Rocialle Healthcare主要经营业务在英国开展，存在收购完成后经营管理、运营整合等风险。

附振德医疗用品股份有限公司关于收购资产暨对外担保的公告原文：

http://www.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-07-08/603301_20190708_3.pdf